9月15日，宽限期已至，华为供应链已正式切断。今年5月15日和8月17日，美国对华为实施了第二轮和第三轮制裁。所有包含美国技术、软件和材料的产品都不允许出售给华为及其相关公司。

在华为2020开发者大会上，华为消费者业务总裁余承东高呼，“当全世界都以为华为要按下暂停键的时候，华为选择了按下开始键。”虽然形势如此严峻，但面对美国的制裁，华为表现出了足够的决心，生存之战显然早已打响。

确定了，华为面临的最大困难是供应链上几乎所有的核心厂商都无法继续向华为出货，包括芯片、屏幕等设备。回顾今年以来美国对华为的一系列制裁，可以看到美方正在一步步靠近。

虽然今年秋天我们还能看到搭载5nm工艺麒麟9000芯片的Mate 40系列的发布和上市，也很高兴看到发布一年后鸿蒙系统的系统和生态有了长足的进步，12月鸿蒙系统系统的手机产品也要来了，但这可能是华为在极端环境下生存的无奈之举。

事实上，华为和海思显然已经被美国逼到了墙角。在生死攸关的情况下，华为的路会怎么走？

疯狂备货，全球产业链晃动

自2019年5月华为被美国列入贸易实体名单以来，当时最直接的影响就是华为海外智能手机被切断使用谷歌GMS服务。那么华为已经意识到美国的制裁和封锁会越来越强。有危机感的华为逐渐开始在国内更换和生产供应链，同时也适当增加库存，以应对长期不确定的市场变化。

以华为的智能手机为例。华为2018年发布的P20和Mate 20系列旗舰手机的元器件实际国产化率只有不到30%。然而两年后，根据华为消费者业务软件部总裁王的采访，“今年发布的P40旗舰机国产化率超过86%。”

2020年5月15日美国第二轮制裁，华为已经无法生产海思设计的芯片。自那以来，华为一直在积极采购和囤积芯片，主要供应商集中在日本、中国、台湾省、韩国，当然还有中国大陆。对于未来芯片等重要元器件的采购，除了长期合作的核心供应商，我们也向国内很多新的供应商采购，以便在截止日期前获得尽可能多的库存。

8月17日，美国对华为的第三轮制裁已经基本封杀了华为制造和外包芯片的途径，似乎已经将华为的大部分业务逼上了绝路。因为这个禁令明确了，所有软件、设备、材料等领域的半导体，只要含有美国的技术和知识产权，都禁止运给华为。目前世界上几乎不可能绕过美国元素的半导体制造。对于大部分华为供应商来说，似乎唯一的出路就是在没有牌照的情况下，在9月15日截止日期前完成对华为的出货。

据了解，一些国内芯片供应商已经在禁令生效的最后期限前收到了华为的紧急订单，要求他们在9月15日之前完成供货。此外，韩国大厂三星已经明确表示，在9月15日的最后期限之后，华为将不会供应AMOLED屏幕和内存产品，SK海力士将从9月15日起停止向华为提供内存芯片，该禁令计划于9月15日生效。

在华为被列入实体名单后，大多数美国芯片制造商遵守禁令暂停了对华为的供应，但包括高通和英特尔在内的几家制造商试图获得美国政府的许可，恢复对华为的供应。据日经了解，目前联发科已经向美国申请恢复与华为的部分业务。另据报道，三星、三星显示和SK海力士也申请了许可。

一位国内芯片行业人士告诉记者:“除非有特殊情况，否则这些厂商短期内拿到牌照的可能性基本为零。”此外，他还补充道:“虽然国内对美国政府的打压反应强烈，但对于业内人士来说，我相信大多数公司仍然不敢触碰或违反美国的禁令，没有人希望成为下一个被制裁并被放入实体名单的公司。”

这意味着，在9月15日的最后期限过后，无论是国外还是国内的半导体公司，都相信大部分半导体供应商不会冒险给华为供货，这对华为是致命的打击，对供应商也是很大的伤害。

英国研究公司OMIDA的董事Akira Minamikawa估计，日本、中国、台湾省和韩国公司每年为华为提供2.8万亿日元(264亿美元)的零部件。有业内人士预测，损失金额可能远不止这264亿美元。

根据华为公布的数据，华为2019年从韩国企业购买了11.85万亿韩元(约合人民币683亿元)的产品，主要由芯片、半导体产品和显示器组成，而这一金额占当年韩国对华出口电子设备总额的近6%。

以SK海力士为例。其财报显示，19年公司对华销售额首次占到总销售额的近50%，达到46.6%。仅华为的订单就占了海力士年度总订单的9.5%。如果禁令生效，将对韩国供应商造成极大伤害。

日本是华为最大的零部件供应商，占比近30%。例如，索尼每年向华为出售价值数十亿美元的智能手机图像传感器。在中国，TSMC对华为的年销售额超过50亿美元，联发科和华为的相关业绩每年近5亿美元。

可以说，美国的一纸禁令不仅对全球科技行业影响巨大，也极大地影响了半导体行业的走向。就像武侠小说里的七伤拳，既伤敌又伤己。

明年手机出货量将断崖式下跌，禁令影响发酵

由于华为被放入实体名单，谷歌GMS服务无法使用。2019年，华为智能手机在海外市场的销量遭遇快速下滑。因为来自美国的打压，华为在2019年调整了战略，将原本投入海外市场的资源转移到国内市场，以维持智能手机业务的整体发展。

至少从2019年上半年和2020年来看，华为的策略非常成功。以市场研究机构科纳仕公司去年10月底发布的《中国智能手机市场Q3份额报告》为例，华为智能手机出货量(含荣耀品牌)达4150万部，同比增长66%，占市场份额的42.4%。

根据科纳仕公司的数据，2019年第四季度和2020年Q1，在四家制造商下降的情况下，只有华为实现了智能手机业务的同比增长。即使是在Q1 2020，在中国疫情最严重的情况下，华为智能手机业务仍将实现1%的同比增长率。9月10日，华为开发者大会，余承东宣布2020年上半年华为手机出货量达到1.05亿部。

2020年上半年，华为实现营业收入4506.56亿元，同比增长13.65%；净利润431.03亿元，同比增长23.49%。这也意味着华为上半年日赚近2.37亿元。在5月和8月禁令生效后，华为未来的营收并不乐观。

华为手机乃至海思芯片的高光时刻可能会在2020年下半年结束。尽管华为在禁令前疯狂购买关键芯片以增加库存，但业界预计它最多只能维持智能手机业务一年。一位行业消息人士称，“根据我们的预测，即使华为使用了其计划中的所有关键芯片，其明年的智能手机出货量仍将萎缩，可能下降50%以上。”

有行业咨询机构预测，由于前期库存增加，今年华为智能手机出货量仍将达到1.95亿部左右。然而，如果美国的禁令仍然不放松或改变，华为明年的智能手机出货量将降至5000万部左右，市场上将至少有超过1亿部智能手机空。

按照正常的市场预期，三星、OPPO、vivo、小米等。都意识到了这部分市场空的短缺，并且已经调整了下半年甚至明年的智能手机出货计划。反观华为，似乎下半年到明年的智能手机出货量下滑是必然的，主要原因是华为的“无芯”可用。

华为渴望保证其5G智能手机相关芯片的供应，但美国的制裁基本上可以视为切断了华为制造或采购芯片的各种途径。即使华为能在截止日期前囤积大量芯片，华为智能手机等其他业务也必然受损，依靠存量芯片开发新产品难度很大。

据了解，华为在TSMC生产了大约800-1000万片5纳米芯片麒麟9000。按照华为的计划，不仅用于下半年发布的Mate 40系列手机，明年还将用于P50系列。换句话说，关于华为两大旗舰手机系列以往出货量都超过1000万的历史，Mate 40系列今年可能会缺货。

另外，据手机渠道了解，目前华为的货量已经减少了30%以上。同时他告诉记者:“华为可能会控制出货量。毕竟现阶段华为的库存芯片用的越来越少，适当保持一定的市场供应可以相应拉长时间，让华为手机保持热度，获得更多的缓冲时间。”

手机市场受困，全场景生态市场前来救援。除了推广手机，华为的产品线还扩展到了笔记本MateBook、平板电脑MatePad、手表、手环和无线耳机。手机以外的产品收入同样重要，增长迅速。此外，还有华为生态链的配合，庞大的物联网市场收入稳步增加，这些都是华为生存不可或缺的来源。

华为把限量版的麒麟9000用在最新的旗舰产品上无可厚非。正因为如此，有行业分析师透露，华为的子品牌荣耀将不得不牺牲，原计划9月份推出的手机新品也将不得不推迟或砍掉。每年的12月永远是荣耀V系列的更新周期，今年似乎很难熬。

来自CinResearch的数据显示，2020年第二季度，华为手机在中国市场的销量占整体的93%。从2018年第一季度到2020年第二季度，海思8系和9系芯片在中国华为手机市场的销量基本保持上升趋势，2020年第二季度占比72%。因此，华为遭受重创的手机业务将对国内SoC未来的市场格局产生深远影响。

CINNO Research对中国手机SoC的未来市场结构做了一系列的情景分析。其预测，在美国进一步激进限制华为等国内半导体企业的背景下，预计2021年海思在中国手机市场的份额将大幅下降至11%，联发科有望提升至19%，而高通将重回市场第一，占据超过50%的市场份额。而且，华为海思可能会在2022年失去手机市场。

如果你活下来了，你会变得更强大

华为今天面临的问题不是华为的问题，而是中国半导体行业的问题。显然，华为作为中国科技的代表，是没有出路的。对于现状，从华为的外部和内部氛围来看，放弃幻想，做最坏的打算已经成为共识。按照既定节奏，我们将继续增加RD，推动业务向前发展。

8月7日，在100 2020峰会中国信息化委员会上，华为消费者业务CEO余承东表示:“华为将全方位扎根半导体行业，突破物理材料科学的基础研究和精密制造。”

一位资深半导体行业人士告诉记者:“美国能完全封杀华为，靠的是它在上游设备、材料、EDA工具上的优势。EDA工具和半导体设备在美国的领先地位是持续投资和创造知识产权的结果。所以EDA工具和半导体设备才是美国衣柜最底层的杀手。”

换句话说，国内半导体产业一直被美国卡在芯片制造领域，包括设备、材料、EDA。该人士表示，自研芯片的道路已经被堵死，购买的芯片也已经被堵死。华为海思只剩下库存，长期来看生存是个大问题。

目前华为依靠库存支撑还能生存一段时间，但在关键领域等待国产替代不现实。毕竟不是一年甚至两年就能成功实现的。因此，中国半导体只有迅速壮大自己，选择合适的龙头企业，利用举国体制，加强RD投资，才能解决华为乃至整个中国科技产业的困境。

在这场战役中，华为可能要担负起EDA工具和半导体设备材料突破的主导责任，不仅要建立硬件生态，还要做好软件系统生态。

有行业观察人士表示:“中国其实每个领域都不缺高端人才，最大的问题是碎片化，分散在各地。目前最大的问题是如何整合，包括人才、资源、产业生态等。”

正如任曾经在接受媒体采访时所说，华为不会死。会受到美国的制裁和打压，所以缩小规模就够了。在外界看来，遭遇美国最强封锁的华为似乎命悬一线。与此同时，华为承认困难是肯定的，但它已经在寻求解决方案。毕竟杀不死的只会让你更强大。

目前来看，谈判仍然是解决华为乃至中国科技界困难的最佳途径。“延长缓冲期将给予华为及其中国半导体供应链更多时间来重塑和克服问题。”显然，这才是解决问题的本质。

“我们不要怀疑华为克服困难的决心，也不要低估中国科学家的能力和坚韧。”我相信这将是我们的心声，我们也会期待华为重生的那一刻。